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Bonterra réalise une première tranche du placement privé pour un produit brut de 12,27 millions de dollars

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Val-d’Or, QC – Le 9 décembre 2020 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a clôturé la première tranche du placement privé sans courtier précédemment annoncé le 23 novembre 2020 et le 3 décembre 2020 (le « Placement »). Dans cette première tranche, la Société a levé un produit brut total de 12 270 375 $ (la « Première Tranche ») grâce à la vente de 10 669 891 actions ordinaires de la Société (les « Actions ») à un prix de 1,15 $ par Action.

Dans le cadre de la clôture de la Première Tranche, la Société versera des commissions d’intermédiaire à INFOR Financial Inc. et Cormark Securities Inc., chacun étant un intermédiaire sans lien de dépendance, d’un montant total de 305 750 $ en espèces.

Certains fonds gérés par Wexford Capital LP, un initié de la Société, ont acquis directement ou indirectement un total de 4 000 000 d’Actions du Placement aux mêmes conditions que les autres participants pour un prix d’achat global de 4 600 000. La participation directe et indirecte au Placement par un initié de la Société constitue une « opération entre apparenté » au sens de l’instrument multilatéral 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires de titres dans les opérations spéciales (« MI 61-101 »). La Société se prévaloie des exemptions aux exigences d’évaluation formelle et d’approbation des minoritaires prévues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du MI 61-101, sur la base que la juste valeur marchande d’opération entre apparenté ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la Société. Le 10 novembre 2020, le conseil d’administration de Bonterra a créé un comité spécial d’administrateurs indépendants pour évaluer les transactions stratégiques alternatives, dont le Placement. Le comité spécial a supervisé le Placement et en a approuvé les termes. En particulier, le comité spécial a examiné la demande du marché par rapport au programme d’exploration de la Société prévu pour 2021 en approuvant l’augmentation de la taille du Placement de 10 000 000 $ à 15 000 000 $, tel qu’annoncé le 3 décembre 2020.

Le produit du Placement sera utilisé pour financer les campagnes de forage sur les projets Moroy, Gladiator et Barry de Bonterra afin de préparer une mise à jour de l’estimation des ressources minérales et une évaluation économique préliminaire (« EEP ») sur ces trois projets et à des fins générales de fonds de roulement. L’EEP devrait être complétée à l’automne 2021. Avec un total de 124 000 m forés depuis les estimations de ressources de 2019 sur les projets Moroy, Gladiator et Barry ainsi que l’échantillonnage en vrac à Moroy, la Société s’attend à ce que ces initiatives aident à démontrer la valeur des actifs de la Société.

Les Actions émises dans la Première Tranche du Placement sont soumises à une période de détention légale qui expire le 10 avril 2021. Une deuxième et dernière clôture du Placement devrait avoir lieu le ou vers le 15 décembre 2020. Le Placement demeure soumis à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Une déclaration de changement important en rapport avec le Placement sera déposée moins de 21 jours avant la clôture du Placement. La Société estime que ce délai plus court est raisonnable et nécessaire dans les circonstances, car la Société souhaitait réaliser le Placement dans les délais impartis et tous les investisseurs participant à la Placement ont participé aux mêmes conditions.

Pour plus amples renseignements:

Pascal Hamelin, Président et chef de la direction
Peter O’Malley, Administrateur, Président du comité spécial
Courriel: ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d’Or, Québec J9P 0B9
819-825-8678 | Site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Les Actions Ordinaires offertes n’ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’une dispense applicable aux exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat et il n’y aura pas de vente d’Actions Ordinaires dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Ces informations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations concernant les plans d’exploration et de développement de Bonterra, l’exécution de sa stratégie, les conditions et le calendrier du financement proposé, ainsi que les alternatives stratégiques potentielles et les opérations que la Société pourrait réaliser. Rien ne garantit que la Société réaliser le financement proposé. Tout financement peut être soumis aux approbations réglementaires applicables, y compris celles de la Bourse de croissance TSX. En outre, il se peut que le EEP ne soit pas réalisé comme prévu ou pas du tout et les résultats de ce EEP sont inconnus à l’heure actuelle et peuvent indiquer que les projets pourraient avoir une valeur économique inférieure aux attentes de la Société. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d’identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant, entre autres choses, sur les perspectives, pour les gîtes aurifères Gladiator, Barry, et Moroy; l’ajout à jour des ressources minérales; le fait que le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur; et les forages futurs. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Bonterra ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Bonterra ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les intentions de la Société ainsi que les événements et les développements que la Société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.