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Bonterra annonce un placement privé de 25 millions de dollars d’actions accréditives et d’actions ordinaires

LE COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX AGENCES DE DIFFUSION DE COMMUNIQUES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DISSEMINATION AUX ÉTATS-UNIS

Val-d’Or, QC – Le 17 février 2022 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’une entente est intervenue avec Cormark Securities Inc., à titre de mandataire principal pour le compte d’un syndicat de mandataires (collectivement, les « mandataires »), dans le cadre d’un placement privé visant à obtenir un produit brut de: (i) 7 290 000 actions ordinaires de la Société qui se qualifient comme « actions accréditives » (au sens du paragraphe 66(15) de la loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de l’article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec)) (les « actions accréditives ») à un prix de 2,06 $ par action accréditive (le « prix d’actions accréditives ») pour un produit brut de 15 017 400 $ ; et (ii) 8 270 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix de 1,21 $ par action ordinaire (le « prix d’actions ordinaires ») pour un produit brut de 10 006 700 $, soit un produit brut total pour la Société d’environ 25 millions de dollars (collectivement, le « placement »).

Les mandataires auront l’option, exerçable en tout ou en partie, à tout moment jusqu’à 48 heures avant la clôture du placement, d’offrir en vente jusqu’à 2 334 000 actions ordinaires ou actions accréditives de la Société, option qui pourra être exercée pour des actions accréditives au prix d’actions accréditives, des actions ordinaires au prix d’actions ordinaires ou une combinaison des deux.

Le produit net de l’émission des actions ordinaires sera utilisé pour le fonds de roulement et les fins générales de la Société. La Société utilisera un montant égal au produit brut reçu par la Société de la vente d’actions accréditives, conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour engager des « dépenses d’exploration canadiennes » admissibles qui sont admissibles à titre de « dépenses minières accréditives » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada (les « dépenses admissibles ») liées aux projets de la Société au Québec, au plus tard le 31 décembre 2023, et renonciation tout le dépenses admissibles en faveur des souscripteurs de actions accréditives avec une date d’entrée en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022. De plus, à l’égard des souscripteurs résidents du Québec qui sont des particuliers admissibles en vertu de la Loi sur les impôts (Québec), les dépenses d’exploration canadiennes pourront également être incluses dans la « base d’exploration relative à certains frais d’exploration au Québec » au sens de l’article 726.4.10 de la Loi sur les impôts (Québec) et dans la  » base d’exploration relative à certains frais d’exploitation minière de surface ou d’exploration pétrolière et gazière au Québec  » au sens de l’article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts (Québec). Si les dépenses admissibles sont réduites par l’Agence du revenu du Canada, la Société indemnisera chaque souscripteur d’action accréditive pour tout impôt supplémentaire payable par ce souscripteur en raison du fait que la Société n’a pas renoncé aux dépenses admissibles comme convenu.

La clôture de placement devrait avoir lieu le ou vers le 10 mars 2022, ou à toute autre date convenue entre la Société et les mandataires, et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s’y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires, notamment l’acceptation de la Bourse de croissance TSX.

Pour plus amples renseignements

Marc-André Pelletier, Président, chef de la direction et administrateur
Courriel: ir@btrgold.com

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val-d’Or, Québec J9P 0B9
819-825-8678 | Site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Les Actions Ordinaires offertes n’ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d’une dispense applicable aux exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat et il n’y aura pas de vente d’Actions Ordinaires dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant l’utilisation du produit du placement, la performance future de notre entreprise, son exploitation, son rendement financier et sa situation financière, ainsi que les objectifs, stratégies, convictions et intentions de la direction. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « planifier », « prévoir », « anticiper », « estimer », « vouloir » et des termes similaires faisant référence à des événements et résultats futurs. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et attentes actuelles de la direction. Toute information prospective est intrinsèquement incertaine et sujette à diverses hypothèses, risques et incertitudes, notamment la nature spéculative de l’exploration et de la mise en valeur de ressources minérales, la fluctuation des prix des produits de base, le traitement fiscal futur des actions accréditives et les risques et la disponibilité du financement, comme décrit plus en détail dans nos récents dépôts de titres disponibles sur www.sedar.com. Les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives, et nous vous déconseillons de vous fier indûment à ces rapports. Nous n’assumons aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi en vigueur l’exige.