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Bonterra annonce la clôture d’un placement privé d’unités accréditives

Val-d’Or, QC – 12 décembre, 2024 – Ressources Bonterra Inc. (TSX-V: BTR, OTCQX: BONXF, FSE: 9BR2) (« Bonterra » ou la « Compagnie ») a le plaisir d’annoncer la clôture d’un placement privé sans intermédiaire (le « Placement ») en vertu duquel la Société a vendu 2 722 391 unités accréditives de la Société (chacune, une « Unité accréditive ») au prix de 0,40 $ par Unité accréditive, pour un produit brut total de 1 088 956,40 $. Chaque Unité accréditive comprend une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action accréditive ») et un demi-bon de souscription d’action ordinaire (chacun, un « Bon de souscription »). Les Actions accréditives et les Bons de souscription composant les Unités accréditives seront considérés comme des “ actions accréditives ” au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi sur les impôts (Québec). Chaque Bon de souscription donne droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société (chacune, une « Action de bon de souscription ») au prix de 0,31 $ CA à tout moment jusqu’au 12 décembre 2026.

Les Actions accréditives et les Bons de souscription sont soumis à une période de restriction de quatre mois au Canada se terminant le 13 avril 2025. Le Placement est soumis à certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises, y compris l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. Aucun frais de courtage n’a été payé dans le cadre du Placement.

Marc-André Pelletier, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes ravis que SIDEX, un fonds d’investissement pour l’exploration minière, et Wexford Capital, un actionnaire de longue date de Bonterra, participent à ce placement. Cet investissement nous permettra d’utiliser les outils d’IA de VRIFY en incluant les travaux d’exploration 2023-2024 sur notre propriété de Desmaraisville, détenue à 100 % qui abrite l’usine Bachelor, pour identifier de nouvelles cibles qui serviront de base à un programme de forage de suivi visant à découvrir un nouveau gîte. »

André Laferrière, gestionnaire d’investissement chez SIDEX, a ajouté : « Cet investissement réaffirme l’engagement de SIDEX à promouvoir l’innovation dans l’exploration minière au Québec. Nous croyons que l’utilisation de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, pourrait grandement améliorer le processus de ciblage dans des projets d’exploration plus avancés. »

Les produits bruts de la vente des Unités accréditives seront utilisés par la Société pour engager des dépenses décrites à l’alinéa (f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » (« FEC ») au paragraphe 66.1(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« Loi de l’impôt ») et à l’alinéa (c) de la définition de FEC à l’article 395 de la Loi sur les impôts (Québec). Les acheteurs résidant au Québec bénéficieront d’une déduction supplémentaire de 20 % à des fins fiscales provinciales.

Les initiés de la Société ont acquis directement ou indirectement 548 478 Unités accréditives. Cette émission constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens de l’Instruction multilatérale 61-101 – Protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« IM 61-101 »). La Société s’appuie sur des exemptions concernant les exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par l’IM 61-101, car la valeur marchande équitable de cette transaction ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État américain, et ne peuvent être offerts ou vendus dans aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, toute personne américaine ou toute personne aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’exemptions disponibles aux exigences d’enregistrement de la Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. « États-Unis » et « États-Unis » personne » sont telles que définies dans le Règlement S du U.S. Securities Act. 

À propos de Ressources Bonterra Inc.

Bonterra est une société canadienne d’exploration aurifère qui possède un portefeuille d’actifs d’exploration avancée ainsi qu’une installation centrale d’usinage au Québec, au Canada. Les actifs de la Société comprennent les gisements aurifères Gladiator, Barry, Moroy et Bachelor, qui détiennent collectivement 1,24 million d’onces dans les catégories mesurées et indiquées et 1,78 million d’onces dans la catégorie présumée.

En novembre 2023, la Société a conclu une entente de participation et de coentreprise avec Minière Osisko Inc. pour les propriétés Urban-Barry (« l’entente »), qui comprennent les gîtes Gladiator et Barry. En octobre 2024, Gold Fields Limited a complété l’acquisition de Minière Osisko pour 2,16 milliards $ CA. Gold Fields est maintenant la contrepartie de l’entente de coentreprise et peut continuer d’acquérir une participation de 70 % dans la coentreprise en engageant des dépenses de travaux de 30 millions $ CA jusqu’en novembre 2026 (incluant les dépenses encoures par Minière Osisko avant octobre 2024). Cette transaction stratégique souligne l’engagement de Bonterra à faire progresser ses actifs d’exploration, marquant une étape importante de son développement.

À propos de SIDEX LP

SIDEX est une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ. Sa mission est d’investir dans des entreprises engagées dans l’exploration minière au Québec afin de diversifier la base minérale de la province, de promouvoir l’innovation et d’encourager les nouveaux entrepreneurs.

À propos de VRIFY

VRIFY Technologies révolutionne l’exploration minière grâce à sa plateforme de découverte minérale assistée par intelligence artificielle (« IA »), qui offre des résultats éprouvés. En combinant des algorithmes d’IA à l’un des plus grands ensembles de données de l’industrie, VRIFY aide les entreprises d’exploration à identifier des minéralisations précieuses dans leurs données existantes sans avoir besoin de forer de nouveaux trous. Sa technologie de transformation de vision identifie des schémas complexes que les méthodes traditionnelles et d’autres outils d’IA ne détectent pas, tandis que ses capacités avancées de visualisation permettent aux clients de communiquer efficacement leurs découvertes aux parties prenantes. Dirigée par des vétérans de l’industrie et soutenue par des cas de succès éprouvés, VRIFY transforme l’approche des entreprises minières innovantes face à la découverte minérale à l’ère de l’IA.

POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Marc-André Pelletier, Président et chef de la direction et administrateur   [email protected]

2872 Chemin Sullivan, Bureau 2, Val d’Or, Québec J9P 0B9 819-825-8678 | site Web: www.btrgold.com

La Bourse de croissance TSX ni son prestataire de services de réglementation n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » basées sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles de Bonterra. Les mots « sera », « anticipé », « planifie » ou d’autres mots et expressions similaires ont pour but d’identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment de l’information concernant les programmes d’exploration prévus et la croissance potentielle des ressources minérales. Les résultats d’exploration qui comprennent des résultats de forage sur de larges espacements peuvent ne pas être indicatifs de la présence d’un gisement minéral et ces résultats ne fournissent pas d’assurance que les travaux ultérieurs établiront une teneur, une continuité, des caractéristiques métallurgiques et un potentiel économique suffisants pour être classés comme une catégorie de ressources minérales. Les quantités et les teneurs potentielles des cibles de forage sont de nature conceptuelle et l’exploration n’a pas été suffisante pour définir une ressource minérale, et il n’est pas certain que d’autres travaux d’exploration permettront de délimiter les cibles en tant que ressources minérales.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Bonterra diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter : les incertitudes liées à l’exploration et à la mise en valeur ; la capacité de mobiliser suffisamment de capitaux pour financer l’exploration et la mise en valeur ; l’évolution de la conjoncture économique ou des marchés financiers, l’évolution de l’environnement et d’autres aspects judiciaires, réglementaires, politiques et concurrentiels ; les difficultés technologiques ou opérationnelles ou l’incapacité d’obtenir les permis rencontrées dans le cadre des activités d’exploration ; et les relations de travail. Cette liste n’est pas exhaustive des facteurs qui peuvent influer sur nos énoncés prospectifs. Ces facteurs, ainsi que d’autres, doivent être examinés avec soin, et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.